菜鳥十年 , 棄輕從重 尋夢2023：腫瘤NGS巨頭的三個狂野目標(biāo)周杰倫概念股，巨星傳奇的價值迷霧基于AI能力迭代金融內(nèi)容科技產(chǎn)品，「深擎科技」完成數(shù)千萬元A 輪融資三星老毛病又犯了 消息稱驍龍8G4
Science｜Technology來源 | 產(chǎn)業(yè)科技恰逢菜鳥十年，阿里在財報中透露了菜鳥高飛的野心接下來，菜鳥將啟動探索上市進程，預(yù)計在未來 12-18 個月周期內(nèi)完成 IPO作為中國物流數(shù)智化先行者，菜鳥在過去十年之間不斷蓄勢，直至宣布上市計劃，菜鳥的獨立姿態(tài)越發(fā)明顯。
節(jié)點轉(zhuǎn)換之際，也能看到菜鳥在商業(yè)模式上的迭代升級，自身定位逐漸清晰如果說電子面單和菜鳥驛站，為菜鳥網(wǎng)絡(luò)建立了牢固的物流數(shù)據(jù)壁壘和末端生態(tài)壁壘，以相對較輕的平臺商業(yè)模型撬動阿里物流版圖，那么在產(chǎn)業(yè)端和體驗端走向縱深的情況下，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的壁壘效應(yīng)開始走弱。
為了穩(wěn)住市場份額和電商協(xié)同生態(tài)的可持續(xù)，阿里在菜鳥問鼎末端霸主之后，重新調(diào)整了菜鳥的戰(zhàn)略定位菜鳥 CEO 萬霖此前宣布菜鳥網(wǎng)絡(luò)的新定位，" 客戶價值驅(qū)動的全球化產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司 "新定位更注重用戶體驗和產(chǎn)業(yè)滲透底色，而這正是菜鳥網(wǎng)絡(luò)需要補齊的短板。
圍繞新定位，菜鳥舍棄了 " 不做快遞 " 的初衷，變成親自下場做直營物流，重投倉配和運力，從配送時效、配送體驗、配送場景直沖其他快遞物流企業(yè)腹地自此，棄輕從重的菜鳥，開始了一場比拼順豐、京東的新戰(zhàn)役另外，菜鳥還動員末端渠道資源，凝聚通達系力量，全線啟動對阿里系之外的物流勢力的反撲。
菜鳥模式漸重，目的在于既能滿足客戶對物流的時效和上門需求，盡可能減少用戶流失；又可以反哺阿里數(shù)字商業(yè)，通過提升物流體驗，增強天貓?zhí)詫毜挠脩粽承匀欢?，菜鳥重塑競爭力并非易事一方面，從當(dāng)前物流市場格局看，京東、順豐盤踞中高端市場，通達系覆蓋低端和長尾份額，整個供給端已十分充足，行業(yè)規(guī)模效應(yīng)和邊際成本遞減強化，菜鳥自營網(wǎng)絡(luò)作為新進入者若想突圍，必將付出巨大的補貼和投入成本，而這也可能延長扭虧周期。
另一方面，物流體系內(nèi)替代者威脅猶存，主流快遞企業(yè)率先搭建的自營網(wǎng)絡(luò)，無論是品牌粘性還是倉配基建成熟度，都優(yōu)于菜鳥菜鳥雖然依托淘寶天貓生態(tài)，給自營物流匹配得天獨厚的場景資源，但外部客戶的獲取面臨京東、順豐等先發(fā)者的排擠。
多重困境壓身，菜鳥的策略迭代也充斥著謹(jǐn)慎和無奈如在最核心的時效指標(biāo)優(yōu)化上，菜鳥上門與時效很難兼得，它似乎傾向于采取分層次滿足時效需求，以及先上門后時效的策略但上門已成物流行業(yè)標(biāo)配，落后的菜鳥想扭轉(zhuǎn)客戶購買認(rèn)知，最終也要轉(zhuǎn)向配送效率指標(biāo)，這也意味著其必須投入大量財力物力人力資源建設(shè)倉儲、同城配送、干線物流等配套設(shè)施。
轉(zhuǎn)型之路道阻且長，但樂觀的趨勢也開始出現(xiàn)最新財年業(yè)績顯示，菜鳥虧損收窄，高占比的國際物流業(yè)務(wù)增勢延續(xù)萬霖在全員信中號召全體員工 " 秉持菜鳥之心，超越鴻鵠之志 "，下一個十年把菜鳥打造成全球領(lǐng)先的綜合數(shù)智物流集團。
愿景一如既往的宏大，但想在存量之中奪回失去的十年，談何容易十年，再造菜鳥十年前，阿里聯(lián)合 " 三通一達 " 等企業(yè)組建起 " 中國智能物流骨干網(wǎng) "，阿里將之取名為 " 菜鳥 "彼時，馬云談及菜鳥更多呈現(xiàn)出社會責(zé)任的底色，并堅稱阿里永遠不做快遞，不會搶快遞公司的飯碗。
十年后的今天，菜鳥選擇再造菜鳥，企圖重拾菜鳥在物流配送中的掌控力一個具體的變化是，菜鳥在體驗迭代過程中，商業(yè)模式逐漸趨向自營化、物流化，不再局限于末端的代收快遞業(yè)務(wù)首先，加速物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一方面，為增強自有物流能力，菜鳥加大運輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
目前已有超 20 萬個快遞網(wǎng)點，配送覆蓋區(qū)縣 2700 余個，專業(yè)運輸路線 600 余條，合作的運輸車輛已達到 23 萬存量已成規(guī)模，菜鳥也著手入局的自營車隊業(yè)務(wù)，擴大增量另一方面，8 年間菜鳥持續(xù)加大力度建設(shè)實體倉儲，廣布供應(yīng)鏈設(shè)施平臺和節(jié)點，已在全國建設(shè) 7 個倉配樞紐，物流園覆蓋 30 多個城市，園區(qū)項目超 50 個，7000 個共配中心，倉儲總面積達 3000 萬平方米，主要集中于中東部地區(qū)，掌控全國物流核心環(huán)節(jié)。
開發(fā)啟用信息化 WMS 倉庫管理系統(tǒng)，利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算技術(shù)，建立基于倉儲設(shè)施的數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺，將工廠物流與倉儲物流通過自動化設(shè)備緊密結(jié)合，同步倉儲數(shù)據(jù)與市場信息，大幅度提升倉儲管理效率數(shù)據(jù)顯示，實體倉儲＋信息倉儲的智能大倉儲摸式，使倉儲運營成本降低 30%，存周轉(zhuǎn)率提高 20%-60%，銷售增長率提升 5%-30%。
在國際業(yè)務(wù)方面，瞄準(zhǔn)跨境電商這一增量市場，菜鳥率先在核心關(guān)口布局集運倉，和自主運營的數(shù)字物流中樞 eHub、優(yōu)選倉、中心倉、海外倉等，并和全球 50 余個港口合作建立了智能清關(guān)系統(tǒng)，日均處理跨境包裹量超 450 萬件。
2023 年 3 月以來，菜鳥在海外最大的客戶速賣通訂單量同比增幅 50%，進一步打造世界性的物流樞紐，為國內(nèi)商家打通國際通路其次，提升多場景服務(wù)體驗菜鳥的配送服務(wù)優(yōu)化主要集中兩個維度，一個是時效和送貨上門體驗優(yōu)化，另一個是多元場景的拓展和滲透。
電商行業(yè)的內(nèi)卷，已經(jīng)從卷貨架變?yōu)榫眢w驗其中，物流配送作為用戶體驗的重要支撐，在電商企業(yè)的攻防之勢中被推向臺前看到京東物流對電商，乃至快遞市場的滲透加深，阿里決定把菜鳥打造成物流配套基礎(chǔ)設(shè)施的先鋒隊一改末端角色，以送貨上門為抓手，重塑淘寶天貓服務(wù)體驗，守住阿里物流版圖的基本盤。
從菜鳥的升級動作可以看出，送貨上門的戰(zhàn)略優(yōu)先級提升，菜鳥送貨上門服務(wù)的落地路徑有三條：菜鳥直送、菜鳥驛站、聚合按需配送除了送貨上門，時效也成為菜鳥戰(zhàn)略優(yōu)先級今年一季度，菜鳥供應(yīng)鏈搭建了 " 優(yōu)選倉配 "" 智選倉配 " 能力組合，其中優(yōu)選倉配提供了半日達服務(wù)，智選倉配提供了次日達服務(wù)。
優(yōu)選倉配主要依托自營倉和自營配能力，而智選倉配主要由菜鳥自營倉聯(lián)手通達系配送網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建，如申通快遞618 大促開啟，菜鳥宣布自營優(yōu)選倉配全面開放招商，這意味著菜鳥配送時效已開始向阿里自營業(yè)務(wù)以外的商家滲透。
從服務(wù)優(yōu)化的驅(qū)動力看，菜鳥自營配送成為服務(wù)體驗優(yōu)化的核心配送力量目前，阿里在天貓超市、天貓國際等自營電商業(yè)務(wù)中，全面推進菜鳥直送服務(wù)，此前的 " 丹鳥 " 配送也更名為菜鳥直送這意味著，阿里正在培育自營配送品牌，叫板京東物流、順豐等物流品牌。
除了在體驗層面做深，菜鳥還謀劃在場景層面做寬，觸角延伸至 B 端物流改造可以看到，去年以來，菜鳥在加碼菜鳥直送網(wǎng)絡(luò)的同時，也著手布局大家電、家裝、冷鏈等垂類場景以及全場景 B2B 城配服務(wù)與小件物流的體驗迭代策略一致，菜鳥在大件場景上同樣采用重資產(chǎn)投入，包括建立自營產(chǎn)業(yè)帶集貨分撥中心、履約末端城市倉、自營送裝團隊等。
去年 10 月，天貓和菜鳥聯(lián)合宣布，未來三年天貓大件電器家裝商品將全面實現(xiàn)免費送裝同時，菜鳥還將投入 10 億元，并建立一支 1 萬人規(guī)模的末端送裝師傅團隊菜鳥布局末端大件電器送裝，可謂直擊京東擅長的領(lǐng)域。
這再次體現(xiàn)了阿里布局自營物流的野心，不僅在模式上趨同于京東、順豐，而且企圖在物流改造薄弱的場景快速建立差異化優(yōu)勢內(nèi)外交困菜鳥基因的生態(tài)瑕疵，造就了菜鳥過去幾年的掉隊，如今卷土重來回歸自營物流，生態(tài)困境仍在延續(xù)。
早年間，當(dāng)菜鳥僅強調(diào)自身數(shù)據(jù)平臺角色時，劉強東就直言數(shù)據(jù)就是阿里搶快遞生意的最強武器2016 年，劉強東把槍口指向菜鳥網(wǎng)絡(luò)，公開稱：" 菜鳥網(wǎng)絡(luò)本質(zhì)上是在幾個快遞公司上搭建數(shù)據(jù)系統(tǒng)，幾家快遞公司的大部分利潤都會被菜鳥物流吸走。
"事實證明，劉強東一語成讖菜鳥網(wǎng)絡(luò)在數(shù)據(jù)資源整合的基礎(chǔ)上，憑借電子面單等數(shù)字化手段強化了對其他快遞公司的掌控力，原本屬于阿里系的通達系快遞公司附屬依賴增強獨占數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)場景，菜鳥的掌控野心膨脹，而后各物流平臺開始布局自家的數(shù)字物流系統(tǒng)，免于被菜鳥滲透。
尤其是順豐和京東物流，在數(shù)字系統(tǒng)之外，通過重投供應(yīng)鏈和倉配底層，加大履約端配送時效，迅速在物流市場中扎根，奪得中高端市場份額這也讓菜鳥意識到，單純靠大數(shù)據(jù)很難形成牢不可摧的核心競爭力于是菜鳥扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)略方向，走上了與京東物流趨同的道路，提出要成為一家數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施公司，以菜鳥自營為引擎，打造適合全球復(fù)雜供應(yīng)鏈和消費需要的核心物流能力。
菜鳥自營羽翼漸豐，騰空而起之后更是在場景端奪得越來越多的制空權(quán)從戰(zhàn)略上看，阿里已經(jīng)賦予菜鳥無差別擴張能力，正如萬霖在內(nèi)部所言，" 模式輕或重不重要，要為客戶提供最優(yōu)解決方案，需要菜鳥網(wǎng)絡(luò)做輕就輕，需要做重就重。
"顯然，菜鳥在輕重之間最終選擇了后者，而后者正是包括通達系在內(nèi)的快遞物流企業(yè)的腹地即使目前菜鳥自營能力只能匹配部分阿里自營業(yè)務(wù)生態(tài)，與非菜鳥自營物流網(wǎng)絡(luò)合作尚有空間，但不排除后續(xù)菜鳥自營繼續(xù)擠壓其他物流企業(yè)的服務(wù)場景。
菜鳥生態(tài)內(nèi)的矛盾遠不止此在骨干物流涉及的重資產(chǎn)投資如車輛、飛機，要投入巨大的資金和管理成本如自建大型運輸車隊就涉及到過路費油費、車輛維修、人車調(diào)度、事故應(yīng)急、貨品保全等等對初涉該業(yè)務(wù)的菜鳥來說，不具優(yōu)勢，考驗巨大。
物流基建本就燒錢，而菜鳥在倉儲業(yè)務(wù)方面擴張?zhí)欤ǔ赏度脒\營之后的管理成本也十分巨大，尤其是為了給阿里跨境業(yè)務(wù)保駕護航而籌建的海外物流倉，投入保持著高頻次、大手筆菜鳥在一二期規(guī)劃中就喊出 3000 億元投資目標(biāo)，今年菜鳥與 DHL 簽署協(xié)議，建設(shè)波蘭最大的配送自提網(wǎng)絡(luò)，計劃首期共同投資就達 6000 萬歐元。
而菜鳥已建成 9 個海外分揀中心，6 大智慧物流樞紐，跨境物流倉庫總面積達 300 多萬平方米，每月有 240 多架包機用于干線運輸，今年 5 月，菜鳥還宣布將在一個月內(nèi)新開設(shè) 5 座跨境倉庫物流設(shè)施的投入，也必然吞噬著菜鳥的利潤。
雖說 " 唯有堅持長期主義，穩(wěn)扎穩(wěn)打建立自身的物流能力，用扎實的物流服務(wù)持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值這個過程沒法取巧、沒有捷徑" 但這可謂移山回海之量級的真金白銀砸下去，何時能助菜鳥收回成本實現(xiàn)增效，猶未可知菜鳥生態(tài)之外，電商系物流巨頭與非電商系物流巨頭，形成了一股對菜鳥場景開拓和服務(wù)體驗的強大壓力。
在配送時效方面，由京東自營配送且是京東庫房出庫的寄件，基本可實現(xiàn)限時達，即當(dāng)日上午 11：00 前提交的現(xiàn)貨訂單當(dāng)日達，當(dāng)日 23：00 前提交的現(xiàn)貨訂單，次日 15：00 前送達非電商系物流企業(yè)順豐，更是憑借強大的運力沉淀，在高端配送服務(wù)上站穩(wěn)腳跟。
菜鳥自營的確踏出了配送時效升級的關(guān)鍵一步，但不同地區(qū)，不同終端需要的人力、物力條件不同，想要大規(guī)模實現(xiàn)當(dāng)日達、次日達以及送貨上門，必須具備強大的物流網(wǎng)絡(luò)和人員團隊，這對菜鳥網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)升級產(chǎn)生挑戰(zhàn)事實上，菜鳥自營配送時效和送貨上門最終的落地效果也表現(xiàn)不一。
以送貨上門為例，論服務(wù)體驗，菜鳥直送的送貨上門效率最高，如提出了 " 不上門必賠 " 的承諾，但當(dāng)前覆蓋場景有限；論覆蓋范圍，菜鳥驛站的送貨上門勢力最廣，但投入有限、人員不足，體驗大大折扣至于組合式的送貨上門方式，看似把選擇權(quán)交給消費者，其實是受菜鳥自營配送力量限制所致。
菜鳥自營物流戰(zhàn)略的推進也存在生態(tài)阻隔一方面，菜鳥早期聚焦通達系物流資源整合，自有物流能力建設(shè)落后于京東，如今，京東物流在供應(yīng)鏈、快遞、冷鏈、云倉等環(huán)節(jié)的壁壘優(yōu)勢釋放，成為京東集團生態(tài)顯著的第二增長曲線京東之外，順豐在三方配送服務(wù)市場品牌和效率占優(yōu)。
中小件場景被先入局者切割，菜鳥的增長空間被限制在淘寶天貓場景，以及大件場景好在作為阿里寵兒，菜鳥的商業(yè)底層支撐效應(yīng)猶在，阿里定會繼續(xù)輸血，以推動其轉(zhuǎn)型升級但內(nèi)外交困中，菜鳥能否真正走出阿里，深入產(chǎn)業(yè)，仍是一個待解謎題。